文 | 杨万里
短短2年时间,基金产品业绩腰斩,这样的事情发生在上海光大证券资产管理有限公司(以下简称“光证资管”)身上。
这只产品是光大阳光生活18个月混合(A/B/C)(以下简称:光大阳光生活混合基金),自2021年5月份成立以来,光大阳光生活混合基金近两年累计收益率约为-55%左右,在同类基金中排名倒数。也就是说,如果你在成立之初买入这只基金,亏损将超过一半。
(资料图片)
光大阳光生活混合基金有两个特征,一是它属于公募化改造产品,之前是集合资产管理计划。二是基金经理频繁变动,今年与往年相比持仓风格大不同。
2021年5月6日至2022年6月7日,光大阳光生活混合基金由王海涛一人管理,变成王海涛、曾炳祥、季运佳三人管理。
2022年6月8日至2023年2月23日,基金经理减少至两人,剩下的是王海涛、季运佳。
2023年2月24日至今,江俊晨开始任职,王海涛、季运佳卸任。
我们关注到,从2021年三季度至2022年末期间,光大阳光生活混合基金的投资风格是以“吃药”为主。
详细看,2021年三季度、四季度,光大阳光生活混合基金前十大重仓股基本是医疗或医药股。
2022年一季度、二季度,前十大重仓股中有八只个股是医疗或医药领域;2022年三季度,前十大重仓股中有六只个股是医疗或医药领域;2022年四季度,前十大重仓股中有七只个股是医疗或医药领域。
到了2023年一季度,光大阳光生活混合基金的投资风格变为以“喝酒”为主。
数据显示,该基金一季度十大重仓股分别是山西汾酒、腾讯、重庆啤酒、贵州茅台、爱尔眼科、泸州老窖等。从年初以来,上述十只重仓股中仅2只个股上涨,其余8只个股为下跌状态。
特别是,自今年2月份江俊晨上任后,他选择大量卖出医药/医疗股,转向重仓消费股。
据了解,江俊晨之前在恒生前海基金管理有限公司任职。在2020年10月13日至2022年4月11日期间,江俊晨管理过恒生前海港股通精选混合基金。任职1年又180天,给基民的回报是-35.83%。
今年2月24日,江俊晨接手光大阳光生活混合基金后,任职108天时间给基民的回报是-16%左右。
回顾光大阳光生活混合基金近2年变化,这些基金经理押注的“药”、“酒”个股均不是市场主线,特别是2021年春节抱团行情瓦解后,前期大涨的医药、消费板块呈现持续回调趋势。
总结来说,光大阳光生活混合基金跌幅如此之大,与基金经理的投资策略有关。
进一步看,光大阳光生活混合基金的案例也反映出光证资管在进军公募化赛道过程中面临挑战。
援引中国基金报数据显示,截至6月7日数据,光证资管旗下权益类公募基金产品近两年收益全线告负。实际上,公募化改造产品考验着光证资管的投研能力、产品开发能力、客户服务能力等。
目前,光证资管旗下有38只基金,管理规模为259亿元。与一些顶流基金经理的管理规模相比,光证资管旗下的公募基金规模不算大。
对于光证资管旗下基金产品表现不佳,大家有什么看法?
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