上周压制a股走势的主要是市场对经济复苏的信心回落,这周又有一些新的幺蛾子:
(资料图)
美国就业和通胀(4月核心PCE、零售、当周初请失业金人数等指标)韧性超出市场预期,美联储官员发表鹰派言论,市场对美联储6月加息定价概率大幅上升,美国十年期国债收益率突破3.8%。 美国债务上限谈判迟迟没有取得突破,市场对美债违约担忧加重,交易员抛售国库券,导致美债收益率上升,美元指数大幅走强升破104。 国内爆出地方债危机,虽然后续昆明国资委辟谣,但没有缓解市场担忧。另外,就业问题、人口问题、大厂裁员等舆论也导致市场悲观预期加重。长期问题和短期风险交织,市场信心回落到谷底,人民币大幅贬值一度逼近7.1,外资连续三个交易日大幅卖出。以上,本周A股前半周继续走弱,沪指一度跌破3200点,创业板指创一年新低。周四、周五A股连续两个交易日走出深V,有企稳之势。具体来看,本周上证指数跌幅为2.16%,深证成指跌幅为1.64%,创业板指跌幅为2.16%。
从市值风格指数来看,大盘风格中证100跌幅大于中盘指数中证500大于小盘指数中证1000,这是因为本周主要是地方债危机引发金融、地产、基建等权重板块下跌。
分行业来看,申万一级行业中本周仅有公用事业、通信、环保、汽车、机械设备、医药生物六大行业上涨,煤炭、建筑装饰、非银金融、房地产、石油石化等行业领跌。
从细分赛道来看,本周中药ETF领涨,人工智能概念板块出现分化,半导体、CPO等硬件算力端反弹,影视、游戏等应用端继续回调。另外,新能源在前期反弹后本周回调,特别是新能车板块,表现较弱,光伏一度走强,由于李振国的悲观表态周五大跌。
值得一提的是,本周由于英伟达超预期的一季报和强劲的二季度营收指引,美股在人工智能产业趋势加持下继续走强,本周纳指大涨2.51%,费城半导体指数周四周五两天暴涨超13%。截止本周,纳斯达克年内涨幅为23.97%,已经进入了技术性牛市。
费城半导体指数今年以来涨幅超过40%,而A股半导体板块今年涨幅仅为12%,大幅跑输美股半导体。虽然美股半导体有人工智能加持,但如此大的涨幅肯定是有半导体周期见底的预期,A股半导体板块有很大的上涨空间。
下周展望
周末有两大利好:
据新华社5月28日消息,美国总统拜登和国会众议院共和党籍议长麦卡锡27日晚已就提高债务上限达成一致。据财联社报道,美国债务协议将上限暂停至2025年1月1日。
美股债务上限在本周得到解决,有利于提振下周市场风险偏好,美元指数、美债收益率有望回落,但由于美联储6月份加息概率升高,美元指数和美债收益率预计会保持在高位。
根据美国本周公布的经济数据,美国经济韧性较强,有助于缓解市场衰退预期,同样也会提振市场对中国经济的信心。另外美股周四、周五连续大涨,有望带动下周A股走势,市场风险有望改善。
风险提示:
股市有风险,投资需谨慎,本文不构成投资建议,读者需独立思考
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